กำไร 1Q24 อยู่ที่ 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% y-y และ 15% q-q ดีกว่าที่เราและตลาดคาดจากรายได้และอัตรากำไรที่ขยายตัว ทำให้มี Upside ต่อตัวเลขของเรา

ด้านรายได้อยู่ที่ 6.5 พันล้านบาท ทรงตัว q-q แต่เพิ่มขึ้น 8% y-y จากแรงหนุนทั้งผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติและชายไทยปัจจุบันอยู่ที่ 66.5:33.5

ขณะที่อัตรากำไรขยายตัวเป็น 36.1% เทียบกับ 31.2% ใน 1Q23 และ 4Q23 จากการประหยัดต้นทุน

คงคำแนะนำ “ซื้อ” BH พื้นฐาน 300 บาท คาดกำไรดีต่อเนื่องไปยัง 2Q24F จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตรากำไรขยายตัว