Results Comment
- SCB รายงานกำไร 1Q24 อยู่ที่ 11.3 พันลบ. เพิ่มขึ้น 3% y-y และ q-q ผลการดำเนินงานเป็นไปตามคาด ด้วยค่าธรรมเนียมแบงค์แอสชัวรันส์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่อ่อนแอกว่าที่คาดถูกบรรเทาด้วยการตั้งสำรองที่ลดลง
- การเติบโตของสินเชื่อ นำโดยสินเชื่อจดจำนองและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.9% เมื่อเทียบ q-q อย่างไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค Gen 2 ลดลง เนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลของ CARD X ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวลดลง
- NIM ลดลง 12bps สาเหตุหลักมาจากการดอกเบี้ยพิเศษ 700 ลบ. นอกจากนี้ yield ที่ลดลงจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ CARD X ยังสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเงินฝากอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี liquidity leverage เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 102%
- ค่าธรรมเนียมสุทธิลดลงเนื่องจากค่าธรรมเนียมแบงค์แอสชัวรันส์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อบัตรเครดิตลดลง ธนาคารคาดว่าเป้าการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยทั้งปีที่ระดับเลขหลักเดียวเป็นระดับที่ท้าทาย
- NPLs ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีผ่านความพยายามในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก รวมถึงการตัดจำหน่ายและการขาย อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ stage 2 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการโยกย้ายสินเชื่อในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
- Credit cost ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก CARD X เพิ่มขึ้นเป็น 1.67% จาก 1.66% ใน 1Q23 และ 1.54% ใน 4Q26
- SCB ได้ทำสัญญาซื้อขายเพื่อซื้อหุ้น 100% ใน Home Credit Vietnam Finance Company Limited สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นบริษัทฟินเทคระดับภูมิภาค ผลกระทบต่อเงินกองทุน Tier I มีน้อยมาก คาดเพียง 0.5%
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน……