Thanachart P.M. Strategy : วันที่ 31 ตุลาคม 2022 – SET ฟื้นตัวดี ยืนเหนือเส้น EMA 200 วัน…“ซื้อ” ADVANC
| แนวรับ : | 1,610 / 1,604 | แนวต้าน : | 1,620 / 1,632 |
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
SET ฟื้นตัวดีตาม Sentiment บวกต่างประเทศ และได้แรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติ: แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เริ่มเบาลง บ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังดำเนินต่อไป รวมถึงได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ที่คาดว่าจะออกมาในช่วงปลายปี หนุนภาคการท่องเที่ยวและบริโภคต่อเนื่อง ขณะที่เงินบาทชะลอการอ่อนค่า ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง หนุน SET ยืนเหนือ EMA 200 วัน…มองระยะสั้น SET อาจย่อตัวย่ำฐานบ้าง แต่ในระยะกลาง-ยาวยังมองเป็น “บวก” แนะนำ “ซื้อสะสม” กลุ่มที่คาด Outperform ต่อใน 4Q22F อย่าง AOT CPN MINTBA BDMS BH SPA LH HMPRO AMATA EA และ NEX
“ซื้อ” ADVANC…คาดกำไรค่อยๆฟื้นตัวจากการบริโภคในประเทศ ขณะที่ราคาอยู่ในโซนต่ำ: แนะนำ “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 240 บาท จาก 1) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของรายได้บริการมือถือในประเทศเพิ่มขึ้น หากเทียบกับปี 2019 สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีผลต่ออัตรากำไรถึง 10% รวมถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศก็จะช่วยหนุนกำไรฟื้นตัวดีใน 2H22F 2) แม้ยังมี Overhang ในประเด็นการซื้อ TTTBB หาก ADVANC ยุติการซื้อดีลนี้ ราคาเป้าหมายจะเหลือที่ 228 บาท/หุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันถือว่ายังมี Upside มากอยู่ดี 3) มองว่า ADVANC ได้ประโยชน์จากดีล TRUE-DTAC ซึ่งอาจทำให้การแข็งขันลดลง และเป็นผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
TPIPL “ซื้อ” ราคาหุ้นยกฐานขึ้นต่อหลังผ่านช่วงพักตัวในกรอบ Uptrend ด้วยปริมาณการซื้อขายลดลงช่วงพักตัว ขณะที่เกิดสัญญาณซื้อจาก MACD พลิกกลับเป็นบวกและเกิด Golden Cross รอบใหม่สนับสนุน แนวต้านแรก 1.82 ถัดไปที่ 1.86 บาท (Stoploss 1.73)
ADVANC “ซื้อ” ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนได้ พร้อมเกิดสัญญาณ Bullish Divergence จากทั้ง Stochastic และ MACD สนับสนุน มีแนวต้านแรกที่ 193.50 และถัดไปที่แนวกด Downtrend Line ระยะกลางที่ 195.50 (Stoploss 188.50)